Nemecký automobilový priemysel už platí za slabšiu Čínu pracovnými miestami

Nemecký automobilový priemysel stratil za 12 mesiacov do konca júna 42 300 pracovných miest. Zamestnanosť v sektore klesla o 5,8 %, na najnižšiu úroveň od roku 2005. Vyplýva to z údajov nemeckého Spolkového štatistického úradu, ktoré zverejnil SCMP Business.

Automobilový sektor dopadol horšie než nemecký priemysel ako celok. Výroba stratila 144 100 pracovných miest, čo predstavuje pokles zamestnanosti o 2,7 %. Automobilový priemysel teda klesal viac než dvojnásobným tempom.

Čísla prišli v čase, keď Volkswagen oznámil približne 30 % pokles čistého zisku za prvý polrok. Mercedes-Benz zároveň znížil výhľad celoročných tržieb. Obe spoločnosti uviedli slabší dopyt v Číne ako jeden z faktorov. Volkswagen upozornil aj na rastúcu konkurenciu čínskych značiek v Európe.

Na prvý pohľad to vyzerá ako problém automobiliek. Lenže nemecké továrne vyrábajú približne 4,2 milióna osobných áut ročne. Pred desiatimi rokmi to bolo približne 6 miliónov. Thomas Puls z Nemeckého ekonomického inštitútu odhaduje nadbytočnú kapacitu na približne 30 %.

Problém teda nie je iba v tom, že čínski výrobcovia predávajú viac elektromobilov. Nemecko má zároveň viac výrobných kapacít, než dokáže súčasný trh využiť. Elektromobily prinášajú automobilkám nižšie marže a dodávatelia čelia poklesu výroby aj odklonu od spaľovacích motorov.

Dopad Číny sa doteraz prejavoval najmä vo finančných výsledkoch. Nemecko podľa Thomasa Pulsa prišlo oproti roku 2019 približne o 150 000 až 200 000 exportovaných vozidiel do Číny, najmä pri drahších modeloch Porsche a Mercedes-Benz. Pri takomto mixe môže aj menší pokles objemu znamenať výraznejší zásah do zisku.

Treba však oddeliť čísla od príliš pohodlného vysvetlenia. Zdroj pripisuje stratu pracovných miest aj nadbytočnej kapacite v Nemecku a prechodu na elektromobily. Zároveň uvádza, že vplyv Číny bol doteraz najmä finančný. Samotné číslo 42 300 preto nedokazuje, že každé z týchto miest zaniklo výhradne pre čínsku konkurenciu.

Čo si z toho zobrať? Pre slovenskú a českú firmu v dodávateľskom reťazci je čas prepojiť tržby podľa zákazníkov s ich regiónom, technológiou a typom pohonu. Ak máte veľkú expozíciu voči nemeckým spaľovacím motorom alebo prémiovému exportu do Číny, scenár poklesu treba počítať už na najbližších 12 mesiacov.

Virgin sa pripravuje na súboj s Eurostarom

Virgin Trains získala od britského regulátora Office of Rail and Road predbežný súhlas na prevádzku vlakov cez tunel pod Lamanšským prielivom. Od roku 2030 chce jazdiť z Londýna do Paríža, Bruselu a Amsterdamu až 20-krát denne tam aj späť.

Eurostar prevádzkuje osobnú dopravu cez tunel od jeho otvorenia v roku 1994 bez priameho konkurenta. Virgin však ešte potrebuje prístup k ďalším železničným sieťam a bezpečnostné schválenia od britských aj európskych regulátorov. Súhlas preto nie je začiatok predaja lístkov, ale ďalší krok v povoľovacom procese.

Podľa The Guardian Business chce Virgin do projektu investovať 700 miliónov libier a vytvoriť približne 400 pracovných miest v Spojenom kráľovstve. Spoločnosť chce obsluhovať rovnaké stanice v Paríži, Bruseli a Amsterdame ako Eurostar.

Konkurencia môže tlačiť na ceny aj kvalitu služieb. Eurostar v minulosti čelil kritike za vysoké ceny a počas uplynulého desaťročia zmenšil sieť. Zároveň rastie dopyt po medzinárodnej železničnej doprave, čo je dôvod, prečo Eurostar plánuje nasadiť aj poschodové vlaky.

Aj tu treba zostať pri zemi. Povolenie na prístup ku koľajam neznamená, že Virgin v roku 2030 automaticky spustí plnú prevádzku. Spoločnosť ešte musí splniť bezpečnostné a prevádzkové podmienky v Spojenom kráľovstve aj v Európskej únii.

Čo si z toho zobrať? Pre slovenskú a českú firmu zatiaľ nejde o okamžitú zmenu dopravy, ale o signál pre služobné cesty a logistiku do západnej Európy. Od roku 2030 môže byť užitočné porovnávať nielen cenu letenky, ale aj železničné tarify, čas na letisku a uhlíkovú stopu.

Informácia o predaji hernej divízie Alibaba zostáva bez overeného zdroja

Dnešný plán článku uvádza, že Alibaba predáva hernú divíziu za najmenej 1,5 miliardy dolárov a chce presunúť pozornosť k umelej inteligencii. V dodanom balíku zdrojov však nie je článok, odkaz ani doslovný text, ktorý by túto transakciu potvrdzoval.

Preto túto informáciu nemožno uviesť ako overenú správu. Z dodaných materiálov nevieme potvrdiť kupujúceho, dátum dohody, podmienky predaja ani to, koľko kapitálu Alibaba skutočne presmeruje do AI.

Aj keby sa predaj neskôr potvrdil, strategická pointa by bola zrozumiteľná. Technologická firma môže z portfólia odstrániť aktivitu, ktorá nemá dostatočnú návratnosť, a uvoľnené peniaze poslať do oblasti, kde očakáva vyšší rast. To však ešte neznamená, že každý AI projekt bude ziskový.

Čo si z toho zobrať? Pri každom AI rozpočte si oddeľte strategickú investíciu od módnej kategórie. Ak nedokážete pomenovať konkrétny proces, ktorý bude po nasadení lacnejší alebo rýchlejší, nekupujete kapacitu pre firmu, ale vstupenku na ďalšiu poradu.

Čo ešte stojí za prečítanie?

  • Index S&P 500 vzrástol za iba 12 obchodných dní o viac než 6 %, no CNBC upozorňuje, že rast ziskov nemusí odrážať skutočnú silu celého trhu.
  • Rušenie programov Medicare Advantage môže podľa Yahoo Finance zasiahnuť takmer 3 milióny starších Američanov.
  • Čínsky výrobca čipov Ingenic chce v hongkonskom IPO získať až 3,22 miliardy hongkonských dolárov, približne 410,4 milióna dolárov, uvádza SCMP Business.
  • Elektrické Ferrari Luce má stáť približne 550 000 eur, no jeden exemplár sa podľa CNBC stal zberateľskou položkou s aukčnou cenou 40 miliónov dolárov.
  • Britské ceny domov zaznamenali podľa The Guardian Business najväčší augustový pokles od roku 2018.

Čo si o tom myslím a čo z toho plynie pre firmy

Názor

Pri nemeckom automobilovom priemysle sa mi nepáči zjednodušenie, že za všetko môže Čína. Čína je viditeľný súper, slabší odbyt a zdroj lacnejších elektromobilov. Zároveň však údaje hovoria aj o niečom menej pohodlnom, o nadbytočnej kapacite a obchodnom modeli postavenom na predpoklade, že prémiové auto sa bude ďalej vyrábať v Nemecku a predávať kdekoľvek na svete.

To už nie je bezpečný predpoklad. Výroba klesla približne zo 6 miliónov áut na 4,2 milióna za desať rokov. Keď kapacita zostane, ale objem a marža klesnú, pracovné miesta sa nezačnú strácať preto, že manažér jedného rána dostal zlý nápad. Strácajú sa preto, že čísla prestanú vychádzať.

Nečakal by som, že ďalšia prezentácia o AI tento problém vyrieši. AI môže pomôcť s plánovaním výroby, predikciou dopytu alebo kontrolou kvality. Nemôže však vytvoriť dopyt po modeli, ktorý zákazník nechce, ani odstrániť kapacitu, ktorá je drahá a nevyužitá. Prezentácia o AI nie je výsledok. Výsledkom je systém, ktorý každý deň znižuje náklad alebo šetrí čas.

Pri Alibabe by som bol rovnako opatrný. Keď nemáme v dodanom materiáli zdroj k predaju hernej divízie, nemá zmysel stavať na ňom veľké závery o trhu. Presun kapitálu k AI môže byť rozumný, ale samotná nálepka AI nehovorí nič o návratnosti. Firma môže predať jednu divíziu a zároveň kúpiť nový problém, iba drahší a s modernejšou prezentáciou.

Dôsledok pre slovenskú a českú firmu

Pre dodávateľov v slovenskom a českom automobilovom reťazci sa riziko neobjaví až v deň, keď automobilka oznámi prepúšťanie. Objaví sa skôr v objednávkach, zmenách výrobných plánov, tlaku na ceny a odkladaní investícií. Nákup, obchod aj výroba preto potrebujú spoločný prehľad o tom, od ktorých zákazníkov a komponentov závisí obrat.

Praktický krok je rozdeliť portfólio na štyri skupiny. Prvá sú komponenty pre spaľovacie motory. Druhá sú diely pre elektromobily. Tretia sú produkty, ktoré sa dajú predať viacerým značkám. Štvrtá sú zákazky viazané na jeden model alebo jedného odberateľa. Pri každej skupine si vypočítajte podiel na tržbách, hrubú maržu a čas potrebný na náhradu objednávky.

To je užitočnejšie než všeobecná veta o diverzifikácii. Firma môže mať päť zákazníkov a stále byť závislá od jedného nemeckého programu, ak všetci odoberajú rovnaký typ dielu. V Česku aj na Slovensku platí rovnaká ekonomika. Rozdiel môže byť v konkrétnych závodoch, kontraktoch a podpore investícií, nie v tom, že jeden trh by bol pred čínskou konkurenciou chránený.

Horizont by som rozdelil na 30 dní a 12 mesiacov. Do 30 dní má obchod zmapovať expozíciu a výroba voľnú kapacitu. Do 12 mesiacov treba hľadať zákazníkov mimo jedného pohonu a jedného regiónu. Pri rozhodovaní o novom stroji by som nepoužil starú prognózu automobilovej výroby bez troch scenárov, základného, slabého a odolného.

Týka sa to aj personálu. Ak klesnú objednávky, firma môže najprv potrebovať menej plánovania, administratívy a kontroly opakujúcich sa dátových úloh. To neznamená automaticky prepúšťať. Znamená to presunúť ľudí k zákazníkom, kvalite, vývoju a hľadaniu nových programov skôr, než bude voľná kapacita drahým problémom.

AI má v tomto procese konkrétne miesto. Môže každý týždeň spojiť objednávky, marže, zákazníkov a výrobné kapacity do prehľadu. To zoberie čas finančnému riaditeľovi a obchodníkovi. Ak sa však údaje zapisujú v piatich tabuľkách a každá má inú definíciu tržby, automatizujete neporiadok. Najprv treba dohodnúť, čo presne sa meria.

Pri každom projekte si nastavte aj hranicu, po ktorej sa systém vypne alebo prepracuje. Ak report tri týždne po sebe ukazuje zlé údaje, musí o tom niekto dostať upozornenie. Tichá chyba v predikcii je nebezpečnejšia než ručný report, ktorý všetci nenávidia, ale vedia, kedy je nesprávny.

Čo si z toho zobrať? Číslo 42 300 nie je prognóza pre každú firmu, ale je varovanie pre každú firmu závislú od jedného priemyselného cyklu. Do 30 dní zmerajte expozíciu, do 12 mesiacov pripravte náhradné trhy a AI nasadzujte až na dáta, ktorým rozumiete.

Na záver

V jednom dome vo Washingtone bývali mladé ženy, ktoré by si samostatné bývanie v drahom meste nemohli dovoliť. Dom prevádzkovali katolícke mníšky a nájom stál 500 dolárov za zdieľanú izbu alebo 700 dolárov za súkromnú. NPR opisuje, že obyvatelia tam nenašli iba lacnejšiu strechu, ale aj spoločné večere a komunitu.

Dom sa po desiatich rokoch zatvára, pretože 76-ročná sestra Diane Roche už nemá energiu ho viesť. Je v tom malá, ale presná lekcia o biznise. Aj dobrý model potrebuje kapacitu človeka, ktorý ho každý deň drží v chode. Keď odíde tento človek, nestačí mať peknú myšlienku. Treba mať proces, ktorý prežije jeho odchod.

Výzva na AI implementáciu dňa

Do týždňa si nasaďte jednoduchý AI report expozície zákazníkov. V jednej tabuľke spojte zákazníka, tržby za posledných 12 mesiacov, maržu, typ pohonu, krajinu a podiel na celkovom obrate. Nástroj ako ChatGPT alebo Microsoft Copilot môže každý pondelok vytvoriť komentovaný prehľad troch najväčších rizík a zmien oproti predchádzajúcemu týždňu.

Prácu to zoberie finančnému riaditeľovi alebo obchodníkovi, ktorý dnes ručne skladá tabuľky. Prvá verzia sa dá spustiť za 2 až 5 pracovných dní a môže ušetriť 2 až 4 hodiny týždenne. Zlyhá tam, kde firma nemá jednotné názvy zákazníkov alebo zamieňa objednávku s tržbou.

Ešte tento týždeň si vytiahnite dáta a označte zákazníkov, ktorých výpadok by firma nevedela nahradiť do 12 mesiacov.